公告信息：
一、中低端大米競爭格局分析
1、波特五力分析
（1）現有企業間競爭
我國是大米產銷大國，一直以來，大米生產企業數量就非常龐大，但近年來競爭越發激烈，中小企業市場份額由2000年的85%開始逐年下降，市場愈發朝著大型企業手中集中，雖然就目前來說，國內整體大米市場還是被數量龐大的中小企業所占據，但是未來益海、中糧、中儲糧、北大荒四足鼎立的趨勢較為明顯。
（2）潛在進入者分析
從國內企業分析，大米行業入門門檻低，又是個重復購買率很高的產品，競爭者進入較為容易。而且由于大米產品的特性，競爭者可以憑借產地、品種等特性占據一定的市場競爭壟斷，因此新進入者將持續進入。
從國際企業分析，近年來，國外企業開始進入中國糧油流通領域，并逐步控制了中國食用油市場，而大米市場很可能是外資企業接下來重點開拓的市場，如果國內企業不認真對待，將會在競爭中敗下陣來。
（3）替代品威脅分析
從國民消費傳統來看，目前國內約有60%的人口將大米作為主食，該消費傳統由歷史人文、生態環境等多種因素長期影響形成，短時間內不會發生較大變化。
從國家政策來看，農業部2013年開始推動馬鈴薯主糧化，農業部目標是：到2020年，馬鈴薯種植面積擴大到1億畝以上，主糧消費占馬鈴薯總消費量的30%，使馬鈴薯“逐漸成為居民一日三餐的主食”。從當前效果來看，該戰略推廣并不順利，但是站在國家整體層面上來看，馬鈴薯主糧化戰略勢在必行。未來我國稻米消費市場被馬鈴薯搶占部分份額是必然趨勢，當前不確定的只是將被占據多少份額。
從進口量來看，2016年我國進口大米僅為356萬噸，相比較我國2016年大米產量14485.39萬噸來說，其比例僅為2.46%，并不構成對國內大米的替代威脅。
（4）供應商議價能力
大米行業的主要上游產業有：化肥行業、農藥行業、農業機械行業、農用運輸車輛行業和燃油行業等。
目前中國化肥和農藥供求總量基本平衡，但是天然氣價格上調以及煤、電價格的調整，各種原材料價格的上漲，將推動化肥業和農藥行業整體成本的上升。因此，從長遠來看，化肥和農藥漲價勢在必行，大米行業對化肥行業和農藥的議價能力將逐步減弱。
國家鼓勵和支持農用機械和農用運輸車輛行業的發展，近年來，這兩個行業發展迅速。由于中國稻米收割機械化率較低，且糧食運輸運力不足，因此，在很長一段時間內對農用機械和農用運輸車輛的需求將十分旺盛，大米行業對這兩個行業的議價能力較弱。
而隨著國內外經濟的放緩，全球對原油的消費總體呈現疲軟的趨勢，所以燃油價格短期內不會有太大的增幅；但是，從長期看，隨著可開采原油的日益減少，全球經濟的逐漸復蘇，對原油需求的逐步提升將推動原油價格的長期上漲，所以，燃油價格長期內將呈現上漲趨勢。
（5）客戶議價能力
大米行業的下游需求主要是口糧、工業食品、釀酒和飼料等行業。
雖然中國人均大米消費有所減少，但是隨著人口的持續增長，中國大米口糧消費總量整體呈上升趨勢。并且近幾年，隨著中國工業食品、釀酒等行業持續快速的發展，對大米的需求不斷增加，使大米行業掌握了更多討價還價的籌碼，在議價雙方中處于有利位置。因此，中國大米行業對下游議價能力較強。
2、企業間競爭格局分析
目前在中國市場上生產銷售大米企業大概分為四類:
一是做大米起家，慢慢積累形成品牌，以北大荒為代表。
二是其他行業起家中途涉及大米的企業，這類企業由于資金雄厚并且已經在其他領域建立起了一定知名度，因此能迅速撬開大米市場，并在短時間內占領制高點，這類品牌以“福臨門”，“金龍魚”為代表。
三是小品牌大米，主要是產地品牌，以東北大米、太湖大米為代表。
四是無品牌企業，主要做散裝米，走批發市場。但是各種產品在價格和質量上都非常接近，同質化明顯，沒有一個占有絕對優勢的產品和品牌，消費者認同感普遍不強。
近年來，小包裝米的銷售額不斷上升，散裝大米則節節敗退。國內小包裝大米前五大品牌的市場份額已經接近70%，包括中糧、北大荒、益海嘉里、華潤五豐等。目前，中糧和益海嘉里兩大糧商在小包裝大米市場占比相當，兩者合計占據約32%左右，余下的則是北大荒、華潤五豐以及全國各地大大小小的區域品牌所占據。
3、消費市場區域分布分析
中低端大米消費市場的區域分布受國民飲食習慣影響較大。
大體可以概括為：南人喜米，北人好面。但是在南方的西南地區也比較盛行面食，而北方的東北地區則非常盛行米食，東北大米非常有名。
偏愛吃米的省份包括：湖北、湖南、江西、江蘇大部分地區、安徽大部分地區、福建、海南、廣東、廣西壯族自治區，云南、四川、重慶、廣東等。
第二節 高端大米競爭格局分析
1、波特五力分析
（1）現有企業間競爭
目前來看，高端大米的同業競爭者為東北有機米品牌、各地區高端大米品牌以及日本大米、泰國香米等一些國外的品牌，這些品牌實力強勁，標準化高。隨著高端大米市場的企業數量的急劇增減，現有企業間競爭十分激烈。
（2）潛在進入者分析
高端大米行業因為對于大米產地、加工工藝、企業品牌等因素要求極高，尤其是高端大米產地的限制，國內外優良的高端大米產地基本都擁有較長的歷史淵源，屬于不可再生的因素。
（3）替代品威脅分析
從非大米食品的角度分析，高端大米替代品威脅較低。一方面因為，大米具有源遠流長的食用歷史和固定的消費人群。另一方面因為高端大米使用者具有極高的用戶消費黏性，在認定這個品牌之后，相當長一段時間內基本只采購該品牌的大米。
從大米進口量來分析，2016年356萬噸的大米進口對于我國的大米市場來說，造成不了什么影響。但是深入剖析可以發現，進口大米絕大部分是來自泰國、越南和日本的高端大米。對我國高端大米的市場沖擊力度很大，替代品威脅較高。
（4）供應商議價能力
高端大米走價不走量，因此中低端大米行業所面臨的供應商因素，高端大米行業基本都不需要面對。高端大米行業企業一般直接掌控上游大米的生產、運輸、和包裝。因此其基本不具備供應商，更不用考慮供應商議價能力。
（5）客戶議價能力
高端大米下游客戶對于價格敏感性不強，更多的是追求大米品質、特殊功效和口感。只要高端大米在這幾個方面突出，在行業內競爭中不落下風，就會擁有較高的議價能力和利潤空間，下游客戶基本是價格接受者。
2、企業間競爭格局分析
目前國內高端大米品牌競爭格局，可以概括為四分天下。其主要參與者包括泰國高端大米、日本高端大米、東北高端大米和其他各品牌高端大米。
泰國高端大米主要指的是泰國茉莉香米，目前在國內高端大米的市場份額約為26%。
泰國香米主要出產于泰國東北部，尤其以黎逸府（RoiEt）、烏汶府（Ubon Ratchathani）、武里南府（Burirum）、四色菊、素輦府（蘇吝府）、益梭通府等地為多。泰國香米之所以能在全世界大米中排名第一，是因為泰國大米標準是目前世界上所有稻米生產國所制定出來的標準中最為規范和詳盡的。嚴謹的大米標準對泰國大米的出口質量起到了保護作用，也是泰國大米暢銷世界的通行證。
日本大米的品種較多，主要包括北海道產夢美人、宮城縣產一見鐘情、秋田縣產秋田小町、山形縣產滋雅米、新瀉縣產越光米、熊本縣產日光等。
日本高端大米在國內市場份額約為12%左右。日本高端大米在2011-2012年頗受國民追捧，現在也是不少人心中高端大米的唯一代表。但因為受到日本福島核電站泄漏事件和后續報道的影響，日本大米被追捧的力度和前幾年相比有所減弱。
不過需要注意的是，日本從2016年度開始決定全面向中國出口大米。日本越光米在中國消費者群體當中擁有較好的口碑，受到中國富裕階層的追捧。在上海熱銷的日本大米每公斤能賣到1779日元（約合人民幣110元），是日本當地售價的3-15倍。未來隨著中國市場的需求不斷增加，日本還將擴大對華大米出口，為日本國內大米供應過剩和米價下跌尋找出路。
日本高端相比較歸類于高端大米，更應該歸入奢侈大米分類。因為日本大米產量少，2016年日本全國大米產量僅有779萬噸，目前在商場和超市較難見到日本大米的身影，有些地方只有高端的進口糧油店才能見到。而且日本大米價格昂貴，約為泰國高端大米價格的兩倍左右，以日本新瀉魚沼大米為例，其價格約為35-40元/公斤。
東北高端大米主要指的是以五常大米為主的各類東北有機米（包括響水貢米和壹斗米等）。其市場份額約為24%左右。目前五常大米中最為出名的是“葵花陽光”牌五常大米，通過五常臻米網認證，通過了歐盟BRC食品安全全球標準，位列世界十大最好大米排行榜之一。
除此之外，約有38%的高端大米市場為國內各類型高端大米品牌和小部分來自國外（柬埔寨、新加坡等）的高端大米品牌所占據。
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